در محله واتس کالیفرنیا، پسری ۱۲ ساله پس از آزادی پدرش از زندان، تلاش می‌کند با او که رفتاری سرد و فاصله‌دار دارد ارتباط برقرار کند؛ در حالی که توهمات و رؤیاهای مرموزی، از هواپیماها گرفته تا خدایان یونانی، را احساس می‌کند که به نظر می‌رسد در زندگی روزمره‌اش او را دنبال می‌کنند.