یک فرد مطرود که تازه از زندان آزاد شده، به زادگاه سوت و کور خود بازمی‌گردد، اما با جامعه‌ای روبه‌رو می‌شود که گرفتار تاریکی نگران‌کننده‌ای شده است. در حالی که او با گذشته خود و رازهای شوم شهر دست‌وپنجه نرم می‌کند، به مظنون اصلی سلسله‌ای از قتل‌های فجیع تبدیل می‌شود.

مردی به نام جوزف، همسرش را در دریا از دست می‌دهد و سپس به اعماق دنیایی از سردرگمی سقوط می‌کند. برادران همسرش به دنبال انتقام هستند! جوزف سعی می‌کند به هر کسی که گوش می‌دهد بگوید یک نهنگ آنابل لی زیبای او را کشته است، اما حتی خودش هم حقیقت را درست به یاد نمی‌آورد. سفری به اعماق ذهن او، گفتگویی با یک نهنگ و برادرانی تشنه به خون.

مردی به نام نیک دان (بن افلک) در پنجمین سالگرد عروسی‌ خود گزارش می‌ دهد همسرش امی (رزاموند پایک) ناپدید شده است؛ تحت فشار پلیس و جنون رسانه‌ای، آنچه ابتدا یک ازدواج موفق تصور میشد، شکل دیگری پیدا می‌کند. به زودی دروغ‌ ها، فریب‌ کاری‌ ها و رفتار عجیب نیک باعث می‌ شود همه یک پرسش مشترک را مطرح کنند: آیا او همسرش را کشته است؟