کمی پیش از جنگ جهانی اول، در یک شهر آلپ فرانسه نزدیک مرز ایتالیا، گلهای از گرگهای شکارشده به لئون، تاکسیدرمیست محلی تحویل داده میشود. یک توله گرگ سیاه جانبهدربرده از کوهها پایین میآید تا خانوادهاش را پیدا کند. آنژل، دختر جوان لئون، او را از خطر کشف و م…